国庆长假第一天，正盘算着趁假期换台新手机的人，可能要先捂紧钱包了。
10月1日，华为消费者业务负责人余承东对外透露，受内存芯片价格飙升影响，华为智能手机的平均成本已上涨约200美元，折合人民币约1400元。
他坦言，公司接下来还得继续涨价，只是幅度会相对温和。这场由人工智能引发的“内存荒”，对公司利润的伤害“非常严重”。
AI巨兽“吃掉”了手机的内存
手机里的内存芯片，正被一个看不见的对手大量抢走，这个对手就是遍布全球的AI数据中心。
训练和运行大模型需要海量高性能存储，三星、SK海力士、美光等存储巨头纷纷把先进产能优先分配给利润更高的服务器产品。
一块晶圆的产能就像一锅饭，AI服务器盛走了大半，留给手机的那一碗自然越来越小。尤其是AI芯片所需的高带宽内存，生产同样容量要消耗数倍晶圆，进一步加剧了普通内存的紧缺。
价格曲线因此陡峭得惊人。今年一季度，手机常用的LPDDR5X内存合约价环比上涨约六成，二季度涨幅更是接近翻倍。
为了锁定货源，不少云服务商与存储厂签下长期协议，进一步挤压了消费电子能拿到的份额。
全球市场研究机构集邦咨询9月30日发布最新预测，第四季度常规DRAM合约价仍将环比上涨10%至15%，NAND闪存涨幅更达15%至20%。
该机构指出，手机内存的产能配给依旧吃紧，价格上涨的趋势依然稳固，供需失衡恐将延续到2027年。
从苹果到小米，没有谁能独善其身
涨价并非华为一家的选择。今年9月，苹果、小米和华为都已相继上调了设备售价。
9月初，华为、小米、荣耀几乎同时对部分机型提价200元至1000元不等，覆盖旗舰和中端产品。
其中，华为Mate 80 Pro的12GB+256GB版本从5999元涨到6999元，16GB+1TB版本则从7999元涨到8999元。
与以往跟随产品周期或促销节奏的调价不同，这一次是多家厂商、多个价位段同步上涨，信号意义格外强烈。
苹果同样难逃压力，有估算显示，1TB版iPhone 18 Pro Max的物料成本比上一代同配置高出约300美元。
成本的寒意已经传导到财报上。华为今年上半年净利润下降36%，部分原因正是为应对内存涨价而提前囤积原材料。
早在8月的新品发布会上，余承东就曾预警，如果不大范围涨价，手机未来恐怕只能“亏本卖”。
危机里藏着华为的“护城河”
耐人寻味的是，余承东这次并不只是在诉苦。他认为，这场内存危机反而会让华为这样的高端手机厂商，在与低价品牌的竞争中占据上风。
道理并不复杂，对售价数千元的旗舰机来说，多出一两百美元成本尚可通过提价和较高毛利来消化。而对利润本就微薄的千元机而言，同样的成本增幅几乎是致命一击，要么亏本出货，要么削减配置。
换句话说，内存涨价正在悄悄充当一台“洗牌机”，把抗压能力弱的玩家挤出赛道。
此外，华为还押注于从芯片到操作系统的全栈自研能力，希望借此守住国内领先地位，同时加快开拓海外市场。
市场数据似乎印证了这一判断。研究机构Counterpoint预计，华为今年手机出货量将增长约8%，而部分国产品牌的跌幅可能高达34%。
但整个市场的寒意同样真实。自7月以来，中国智能手机周销量已连续同比出现两位数下滑，消费者的购机热情明显降温。
消费者该观望，还是赶紧下手？
对普通消费者而言，最关心的莫过于这轮涨价何时才是尽头。
从目前看，答案恐怕并不乐观。存储厂商仍在把产能向AI倾斜，新建产线从动工到量产往往需要两三年。
不过，也有业内分析人士认为，当消费需求持续走弱、内存订单回落，市场终将回到新的供需平衡。
在那一天到来之前，手机或许不再是“越等越便宜”的消费品。AI时代的算力狂欢，正以意想不到的方式，悄悄写进每个人的购机账单。
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